ניהול עושר משפחתי הפך לדבר שכיח למדי עבור לקוחות בישראל, כבר לא מדובר בשירות ייעודי אך ורק לבעלי מיליונים בחשבונות הבנק. עולם ניהול עושר משפחתי קיים ברחבי העולם לא מעט זמן, אבל הוא תחום צעיר למדי בישראל.
במה מדובר בעצם?
במילים פשוטות – ניהול כסף ותיקי השקעות של אותם אנשים בידי אנשי מקצוע צמודים.
מתיקי השקעות, עבודה מול ספקים שונים כמו סוכני ביטוח ויועצים ועד לצוואות וייפוי כוח מתמשך.
ניהול עושר משפחתי הוא שירות משמעותי שיסייע לכם לנהל את תיקי ההשקעות והכסף שלכם.
כך שלא תפסידו אלא תרוויחו – ותדעו שאתם נמצאים בידיים בטוחות. לא תצאו עם סכום זהה לזה
שהשקעתם, אלא תרוויחו יותר.
יש לכם תיקי השקעות? אתם צריכים התאמה מוחלטת של כל נושא ניהול התיקים וההשקעות שלכם.
אתם גם זקוקים לאנשי מקצוע שיקשיבו לרצונות שלכם, וידעו לתעל אותם למקומות הנכונים עבור ניהול הנכסים שלכם. למשל: תכנון מפה פיננסית ותחזיות לעתיד, ניתוח תזרים מזומנים מדויק, ניהול מטרות, תובנות וסיכונים של הנכסים ועסקי המשפחה או נכסי ההשקעות של המשפחה.
לגדול ולצמוח בבטחה? לנהל סיכונים והשקעות בחוכמה?
זו מטרתו העיקרית של מנהל העושר הפיננסי שלכם וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה עבורכם!
המומחים שלנו ישמחו לסייע לכם בניהול ותחזוקת העושר הפיננסי.
